В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы. Он назвался Воландом. С его появлением в размеренную жизнь москвичей ворвались необъяснимые события, словно из сказки или дурного сна. Спутники загадочного иностранца путали и изумляли обычных горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за всей этой невероятной кутерьмой скрывалась иная, тайная цель визита, недоступная пониманию простых людей.