Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он жил в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы расплатиться с якудза, парень отдал часть органов, а потом занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо тела.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться и превращать руки в бензопилы.
Его необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности. Теперь Дэндзи снова охотится на демонов, но уже официально. На работе он встречает новых людей: замкнутого Аки, горячую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё — свою начальницу Макиму, в которую парень постепенно влюбляется.