Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают его из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно он приступает к работе над новым произведением. Прототипами действующих лиц становятся его знакомые. Среди них — таинственный Воланд, образ которого навеян чертами одного зарубежного приятеля.