Богатырям предстоит стать отцами, однако родине вновь грозит беда. С небес надвинулась громадная туча, возникшая словно из ниоткуда. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в кромешную тьму. Отложив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал — собрав приспешников Бабы Яги, он нападает на княжеские земли. Но и у злодеев бывают неудачи. Богатыри спешат выручить Князя, защитить город и верного коня Юлия.