1932-й. Долгие годы спустя Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, в низовьях Миссисипи. Окопы Великой войны остались позади, за ними последовали чикагские переулки и дела гангстеров. Теперь братья, сколотившие состояние, выторговали у местного землевладельца, известного своими взглядами, участок с несколькими сараями. Идея была проста — открыть клуб для плантационных рабочих, где можно послушать музыку. На открытие пригласили сына пастора, того самого парня, которому близнецы когда-то вручили гитару. Играл он блюз — так проникновенно, так душевно, что звуки эти долетели до случайного прохожего. Прохожим оказался ирландец, старый вампир, бродивший в ту ночь неподалёку. Музыка заставила его замедлить шаг.