Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его преследуют наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Цель — Нижний Новгород, где Ваню должен встретить старый товарищ отца.
В поисках защиты подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до города живыми и невредимыми. Однако с первых же шагов совместный путь превращается в испытание. Изнеженный аристократ, мечтатель Ваня и неотесанный, суровый мужик Волчок постоянно ссорятся и едва терпят друг друга.
Их ждет долгая и полная опасностей дорога, способная навсегда перевернуть жизни обоих.