Мечтающая о ролях девушка проводит дни, разнося заказы в голливудском кафе, где за столиками сидят те, чьи лица она знает с экрана. Её избранник — саксофонист, чья душа принадлежит джазу, а вечера — полупустым клубам на окраинах города. Их мир держится на взаимной поддержке и тихих надеждах. Но когда судьба поворачивается к ним лицом — ей предлагают первую большую роль, а его наконец замечают серьёзные продюсеры, — в их дуэт вкрадывается разлад. Слава, которую они так ждали, медленно, но верно раскалывает былое единство.