Дмитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного сотрудника из Ростовского управления, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Небольшой проступок перечеркнул эти планы. Вместо заграничной командировки его направили в Ленинград. Теперь его дни заполнены монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нем зарождается вопрос: туда ли он движется, правильный ли это путь для него.
Павел Иванов недавно завершил службу на границе. Он отличился при задержании группы, совершавшей дерзкие налеты на отделения сберкасс. Эта операция привлекла внимание. Ему предложили продолжить службу уже в ленинградском управлении. Теперь его задача — обеспечивать безопасность руководства города, работая в охране.
Владимир Наумов закончил обучение и отправился в город на Неве. Его главной целью была девушка, получившая направление на киностудию. Сам он начал работать над выявлением и пресечением подрывных акций, направленных против государства. Его служба была посвящена борьбе с идеологическим подрывом и угрозами террора.