Джонатан Пайн, когда-то служивший в британской армии, теперь управляет делами в фешенебельном каирском отеле. Его размеренное существование переворачивается с ног на голову после неожиданного предложения от спецслужб. Ему поручают наблюдать за влиятельным дельцом, которого подозревают в налаживании тёмных связей. Речь идёт о контактах между поставщиками нелегального оружия и сотрудниками разведки.
Чтобы завоевать доверие, Пайну приходится погрузиться в криминальную среду. Он примеряет на себя роль, которая противоречит всему, во что он верил раньше. Каждый день превращается в сложную игру, где нужно постоянно следить за словами и поступками. Ему приходится лгать тем, с кем он работает бок о бок, и скрывать правду от друзей. Этот путь полон риска, где один неверный шаг может разрушить всё.