Тьма сгущается у стен Минас-Тирита. Владыка Мордора, Саурон, бросает несметные полчища на последний оплот Гондора. Его воля, сосредоточенная на скором триумфе и падении белых башен, ослеплена предвкушением. Все его помыслы обращены к битве, к гулу осадных орудий и крикам орков. Он не видит, вернее, не придает значения двум малым существам, чьи тени скользят далеко на востоке. Пока его взор прикован к крепости, эти двое — хоббиты — упорно движутся к подножию Ородруина, неся в себе гибель для самого сердца власти Тёмного Властелина. Судьба всего Средиземья теперь зависит не от мечей у ворот, а от хрупкой решимости у самой Роковой Горы.