На границе Мексики и США лежат пустынные земли, где законы теряют силу. Здесь идет необъявленная война: наркокартели противостоят американским спецслужбам. Кейт Мэйсер, агент ФБР, служит в этих краях. Она пытается держаться своих убеждений, но постепенно понимает — в борьбе с наркотрафиком верх берут далеко не законники.
Однажды её включают в состав особой группы. Руководит ею опытный агент Мэтт Грейвер. Но больше всего внимания привлекает другой — местный советник. У него нет имени, нет заметных привычек, будто и прошлое стерто. Кто он на самом деле, станет ясно лишь во время опасной миссии. Чтобы выжить, Кейт придется переступить через то, во что она верила.