1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену, а до того работавший в исследовательском институте, сходит с автобуса. Он снимает комнату в недорогом пансионе. Хозяйка, пожилая и очень общительная женщина, сразу пытается расспросить его о жизни.
Он навещает своего маленького сына. Мальчик живёт не с ним, а у бабушки с дедушкой. Визиты короткие, прощания тихие.
Чтобы закрепиться в городе, мужчина находит работу. Место — обычное бюро, где выдают удостоверения личности. Коллеги видят в нём просто нового, немного замкнутого клерка. Но у него есть своя цель: в архивах этого учреждения он надеется отыскать следы. Следы своей матери, точнее — её документов.
Он аккуратен, немногословен. Взгляд часто возвращается к двери или окну. Кажется, он не просто приехал в город — он в нём прячется. От кого? Это он пока не говорит.