Переживая разрыв с женой, Макс мысленно возвращается в детство. Его родители, находившиеся на грани расставания, отправили его на лето в деревню к деду, прошедшему войну. Суровый на первый взгляд старик неожиданно стал для мальчика близким товарищем и мудрым наставником. Он не только наблюдал за шалостями внука, но и порой сам в них участвовал.