Весна 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать высадку в Европе, и победа уже чувствуется в воздухе. Но эту надежду омрачают чудовищные преступления. В тылу орудует жестокая банда. Никто из выживших свидетелей не может толком описать нападавших – говорят, лица каждый раз разные. Лишь одна деталь повторяется: после каждого налета убийцы оставляют на месте преступления нарисованный портрет своей жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя – Художником.
Расследует эти дела майор Ефимов, ему помогает капитан Сазонов. С каждым новым шагом следователи понимают: грабежи и убийства – лишь ширма, дымовая завеса. За ней скрывается что-то иное, куда более важное. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.